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外資圈對美中貿易戰後勢愈來愈悲觀。摩根士丹利（大摩）繼日前示警華為供應鏈後，最新出具華為手機若無法突破海外銷售瓶頸的最壞假設，晶圓代工及封測大廠台積電、日月光投控獲利恐大縮水，下調兩大個股目標價。大摩此次將台積電目標價從235元降至229元，日月光從75元降至72元，考量多數利空已被預期，評級各維持「中立」和「加碼」。. } }); } 經濟日報提供 分享 facebook 大摩先前假設美中貿易談判有三情境：基本情境是「緊張短暫升溫中國年菜」，美國對大團圓飯菜色陸總值2,000億美元商品加徵25%關稅，而且雙方談年菜判持續，全球實質經濟成長（GDP）不變；但隨美中你來我往，最壞的「沒共識」情境愈來愈可能發生，大摩預估此時美中將以「沒共識」為共識，美對陸所有商品課徵25%關稅。該情境同時預期今、明年全球實質經濟增速降至2.5%、2%，遠低於原估的3.4%及3.5%，聯準會可能要降息。由於供應鏈將吸收大幅關稅成本，將導致全球科技產品需年菜圍爐求銳減3%至5%，其中手機部分恐出現蘋概股、華為鏈雙輸，使兩大品牌手機出貨減少20%，全球手機出貨也跟著下滑3%。據統計，台積電和日月光都是高純度蘋概股及華為鏈，手機占營收比重皆達45%，來自蘋果各20%，華為為15%、10%；大摩保守預期，最壞情況將拖累兩大廠商獲利銳減，明年每股純益分從14.8元、6.3元，降到11.8元及5.4元，降幅分達20.2%與14.2%。大摩同步預期聯電、世界、穩懋、環球晶、頎邦、精測每股純益也有10%以上減幅，不過穩懋另有機會受惠華為自製，頎邦受益於TDDI及COF需求成長，與群聯、聯發科和瑞昱並列為少數擇優推薦個股。

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